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                天岳先進(jìn):碳化硅市場(chǎng)仍供不應求(附調研紀要)

                發(fā)布時(shí)間:2023-12-19
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                近日,天岳先進(jìn)在接受機構調研時(shí)表示,目前,行業(yè)內產(chǎn)業(yè)化和批量供應上,導電型碳化硅襯底仍以6英寸為主,國內外尚未實(shí)現8英寸襯底的大規模供應。公司在8英寸碳化硅襯底上已經(jīng)具備量產(chǎn)能力,根據下游客戶(hù)需求情況合理規劃產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)安排。


                以下為調研主要內容:

                問(wèn)題 1:公司 8 英寸導電型產(chǎn)品的進(jìn)展如何? 
                回復:目前,行業(yè)內產(chǎn)業(yè)化和批量供應上,導電型碳化硅襯 底仍以 6 英寸為主,國內外尚未實(shí)現 8 英寸襯底的大規模供 應。公司在 8 英寸碳化硅襯底上已經(jīng)具備量產(chǎn)能力,根據下 游客戶(hù)需求情況合理規劃產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)安排。 
                問(wèn)題 2:公司設備的國產(chǎn)化率如何?
                回復:公司主要生產(chǎn)設備長(cháng)晶爐已實(shí)現國產(chǎn)化,其中熱場(chǎng)設 計、控制軟件以及組裝調試工作均是公司自己完成的,同時(shí) 公司也在進(jìn)行持續研發(fā),是公司的核心技術(shù)之一。 
                問(wèn)題 3:公司與客戶(hù) E、客戶(hù) F 的訂單履行情況如何? 
                回復:碳化硅襯底具有制備周期長(cháng),技術(shù)壁壘高,擴產(chǎn)節奏 慢,有效產(chǎn)能低等特征,具備向客戶(hù)的批量供應能力,是檢 驗公司技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力有效的指標。去年 7 月,公司 公告與客戶(hù) E 簽訂了 13.93 億元的長(cháng)期銷(xiāo)售框架協(xié)議,按照 合同約定公司及其子公司上海天岳向客戶(hù)銷(xiāo)售導電型碳化 硅襯底產(chǎn)品。今年 8 月,公司又公告了與客戶(hù) F 簽訂導電型 襯底的長(cháng)期框架合同,合同金額超過(guò) 8 億元,其中預付款即 1 億元,凸顯了公司產(chǎn)品的暢銷(xiāo)程度。目前我們與兩家客戶(hù) 的合作都很順利,已簽署的訂單均在按照約定執行,履約情況良好。 

                問(wèn)題 4:制約碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素是什么? 

                回復:從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言,碳化硅襯底是關(guān)鍵環(huán)節,由于其 技術(shù)難度高,產(chǎn)能供應有限,成本和價(jià)格也高。目前亟需解 決的問(wèn)題是供應問(wèn)題,襯底的交付產(chǎn)能不足。 
                公司加快上海臨港新工廠(chǎng)產(chǎn)能建設,逐步加大導電型襯底產(chǎn) 能產(chǎn)量。2023 年 5 月新建的上海臨港智慧工廠(chǎng)開(kāi)啟了產(chǎn)品 交付,目前正處于產(chǎn)量的持續爬坡階段,包括英飛凌、博世等下游電力電子、汽車(chē)電子的國內外知名企業(yè)正在與公司開(kāi) 展合作。根據目前公司在手訂單及合作客戶(hù)需求情況預計, 臨港工廠(chǎng)第一階段年 30 萬(wàn)片導電型襯底的產(chǎn)能產(chǎn)量將提前 實(shí)現,上海臨港工廠(chǎng)將成為公司導電型碳化硅襯底主要生產(chǎn) 基地。此外,公司正規劃繼續通過(guò)技術(shù)提升和增加資本投入 以進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)能產(chǎn)量。隨著(zhù)公司新建上海工廠(chǎng)產(chǎn)能 的逐步釋放,預計公司在碳化硅半導體領(lǐng)域將獲得更大的市 場(chǎng)影響力。 
                問(wèn)題5:碳化硅襯底未來(lái)的價(jià)格趨勢如何? 
                回復:中短期來(lái)看,市場(chǎng)還是處于供不應求,襯底有效供給不 足,價(jià)格端仍然處于相對穩定的狀態(tài)。根據 YOLE 報告顯示, 長(cháng)期來(lái)看,襯底價(jià)格會(huì )有所下降,技術(shù)的提升和規?;?動(dòng)成本的下降,大尺寸新產(chǎn)品的推出也有助于單位成本的降低 等。 
                問(wèn)題 6:公司未來(lái)擴產(chǎn)計劃如何?
                回復:目前公司擴產(chǎn)順利,產(chǎn)能產(chǎn)量快速提升,自 2022 年 一季度以來(lái),公司連續六個(gè)季度實(shí)現了季度收入環(huán)比增長(cháng)。公司對包括英飛凌等客戶(hù)交付進(jìn)度良好,特別是公司上海臨 港工廠(chǎng) 2023 年 5 月開(kāi)啟產(chǎn)品交付,目前仍處于產(chǎn)量的快速 爬坡階段,將有力保障客戶(hù)長(cháng)短期訂單的順利交付。根據目 前市場(chǎng)需求情況預計,臨港工廠(chǎng)第一階段 30 萬(wàn)片的產(chǎn)能產(chǎn) 量目標將比原計劃更早達成,這將為公司長(cháng)期訂單的順利交 付提供堅實(shí)基礎。目前下游應用領(lǐng)域對碳化硅的需求保持強 勁增長(cháng)趨勢,公司下游客戶(hù)擴產(chǎn)規劃明確,帶動(dòng)對公司產(chǎn)品 需求的長(cháng)期持續增長(cháng)。公司將根據市場(chǎng)情況合理安排產(chǎn)能建 設進(jìn)度,抓住市場(chǎng)機遇,助力行業(yè)發(fā)展。


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